當(dāng)前，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)正快速?gòu)钠囆袠I(yè)向一般工業(yè)拓展，這意味著新興公司可以避開巨頭公司在汽車行業(yè)難以撼動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，在新興市場(chǎng)獲得自己的一席之地。
隨著人工智能技術(shù)和以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算為代表的新一代信息技術(shù)與機(jī)器人的深度融合，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入技術(shù)爆發(fā)期。機(jī)器人未來將越來越智能化，應(yīng)用范圍也將拓展到工業(yè)之外的服務(wù)領(lǐng)域，將給機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來更大的想象空間。而那些擁有獨(dú)特技術(shù)的公司，無疑也將站在浪潮之巔。
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已有大大小小的機(jī)器人公司800余家。按照工信部的規(guī)劃，到2020年，中國(guó)要形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群，在高端市場(chǎng)的產(chǎn)品占有率達(dá)到50％以上。
誰能脫穎而出成為龍頭企業(yè)？筆者接觸的業(yè)界多數(shù)意見認(rèn)為，結(jié)合市場(chǎng)表現(xiàn)和創(chuàng)新潛力，新松機(jī)器人自動(dòng)化有限公司、廣州數(shù)控設(shè)備有限公司、安徽埃夫特智能裝備有限公司、南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司、上海新時(shí)達(dá)機(jī)器人有限公司（002527.SZ）等公司是強(qiáng)有力的候選者。但與此同時(shí)，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，將有數(shù)以百計(jì)的機(jī)器人公司被淘汰出局。
中國(guó)市場(chǎng)爆發(fā)
市場(chǎng)規(guī)模已是世界最大并仍在高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)格局正在從汽車行業(yè)應(yīng)用為主快速向量大面廣的一般制造業(yè)應(yīng)用拓展。
中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的增長(zhǎng)與汽車行業(yè)相關(guān)。不論在世界還是在中國(guó)，汽車行業(yè)始終是工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場(chǎng)。上世紀(jì)70年代，日本川崎重工從美國(guó)引進(jìn)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)，并將其產(chǎn)業(yè)化，首先應(yīng)用在自家的摩托車生產(chǎn)線上，后來大規(guī)模在汽車行業(yè)推廣應(yīng)用。
中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)2008年后增速開始加快，2010年迎來了首個(gè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，該年中國(guó)市場(chǎng)銷售工業(yè)機(jī)器人14978臺(tái)，銷量同比增加171％。
這一年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)主要得益于汽車行業(yè)投資的增加。2009年中國(guó)汽車銷量躍居世界第一，同時(shí)政策鼓勵(lì)提高市場(chǎng)集中度的刺激下，2009年－2010年，中國(guó)合資品牌和自主品牌汽車廠商都大規(guī)模擴(kuò)張了汽車產(chǎn)能。
IFR數(shù)據(jù)顯示，2010年的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)中，用于焊接、噴涂及各種裝配操作的機(jī)器人所占比例約為55％，主要用于汽車行業(yè)。從增速來看，增長(zhǎng)最快的是用于汽車整車制造焊接工藝中的弧焊機(jī)器人，同比增長(zhǎng)了186％，占當(dāng)年工業(yè)機(jī)器人總安裝量的39％。
中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)另一個(gè)增長(zhǎng)動(dòng)力，來自一般工業(yè)的升級(jí)換代需求，并替代成本日益增長(zhǎng)的勞動(dòng)力。
據(jù)中智人力資本調(diào)研與數(shù)據(jù)服務(wù)中心發(fā)布的《2016年一線用工管理調(diào)研報(bào)告》，2015年一二線城市制造型企業(yè)普通一線員工普通年收入約5.8萬元。這一收入水平相比2000年制造業(yè)平均工資，增長(zhǎng)了約6倍。同時(shí)，2009年往后，長(zhǎng)三角、珠三角等制造業(yè)密集地區(qū)，開始大規(guī)模出現(xiàn)“用工荒”現(xiàn)象。
汽車業(yè)希望不大
中國(guó)汽車市場(chǎng)由外資汽車巨頭主導(dǎo)，它們與歐日的機(jī)器人四大家族緊密合作，中國(guó)公司機(jī)會(huì)不大。
工業(yè)機(jī)器人最初是為了滿足汽車制造工藝要求而被設(shè)計(jì)出來的。德國(guó)庫(kù)卡、瑞士ABB、日本安川電機(jī)和發(fā)那科是世界最大的四家工業(yè)機(jī)器人公司（下稱“四大家族”），它們也是最早進(jìn)入汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人公司。日本的安川、發(fā)那科與日本的汽車工業(yè)密不可分，德國(guó)的庫(kù)卡、瑞士的ABB則與歐洲的汽車工業(yè)緊密相連。在日本、德國(guó)，其汽車行業(yè)的機(jī)器人密度是該國(guó)平均水平的5倍左右。
而美國(guó)通用汽車公司盡管在1961年就引入了機(jī)器人產(chǎn)品，但到了機(jī)器人技術(shù)逐漸發(fā)展成熟的上世紀(jì)90年代，全球汽車制造業(yè)中心已經(jīng)從美國(guó)轉(zhuǎn)移到日本、德國(guó)，有受訪的國(guó)內(nèi)機(jī)器人公司認(rèn)為，這是美國(guó)沒有誕生機(jī)器人巨頭公司的原因。
改革開放后，中國(guó)汽車工業(yè)采用“用市場(chǎng)換技術(shù)”，引進(jìn)外資品牌，建立合資工廠，四大家族隨之進(jìn)入并統(tǒng)治了中國(guó)汽車制造業(yè)。
汽車制造業(yè)是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的第一市場(chǎng)，具體到中國(guó)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人增速加快，但在汽車行業(yè)進(jìn)展緩慢。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)份額上升至32.5％。但在汽車制造業(yè)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人占比僅為12.3％。
中國(guó)工業(yè)機(jī)器人起步并不晚。早在上世紀(jì)80年代，中央政府即出資支持工業(yè)機(jī)器人研發(fā)。1997年還在一汽大眾運(yùn)行了第一條國(guó)產(chǎn)的沖壓自動(dòng)化線。可惜的是，這些項(xiàng)目停留在科研層面，并沒有商業(yè)化。
中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的使用偏好產(chǎn)生了決定性的影響。改革開放后，中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略改變，變自主研發(fā)為“用市場(chǎng)換技術(shù)”，隨后引進(jìn)系列外資品牌，在國(guó)內(nèi)設(shè)立合資工廠。
記者了解到，合資工廠從國(guó)外引進(jìn)成套汽車生產(chǎn)線，連同引進(jìn)了生產(chǎn)線上的工業(yè)機(jī)器人。外資汽車廠商在發(fā)展過程中，已經(jīng)與四大家族結(jié)成緊密合作關(guān)系，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人公司難以介入。比如發(fā)那科是通用汽車全球指定的唯一工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商。
這與韓國(guó)對(duì)比鮮明。韓國(guó)堅(jiān)持發(fā)展本國(guó)自主汽車品牌，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人也隨之發(fā)展起來。韓國(guó)現(xiàn)代重工工業(yè)機(jī)器人在韓國(guó)汽車業(yè)大量使用，在中國(guó)長(zhǎng)城、江淮等汽車生產(chǎn)線上也有應(yīng)用。
但國(guó)產(chǎn)汽車品牌，也鮮少采用國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人。
新松機(jī)器人自動(dòng)化有限公司中央研究院院長(zhǎng)徐方在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)一些自主品牌很難說有自主技術(shù)，“技術(shù)上受制于人，生產(chǎn)裝備自然也聽別人的”。
另外，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人與外資品牌相比存在技術(shù)差距。汽車行業(yè)在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)中屬于高端行業(yè)，對(duì)工業(yè)機(jī)器人性能要求苛刻。
以可靠性為例。北京航空航天大學(xué)機(jī)器人研究所所長(zhǎng)王田苗曾公開表示，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人故障率高，壽命只有8000小時(shí)，國(guó)外產(chǎn)品壽命可達(dá)5萬-10萬小時(shí)。
對(duì)汽車廠商來說，一條30萬輛的汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線，平均一分多鐘就產(chǎn)出一輛汽車，因機(jī)器人故障影響生產(chǎn)線正常運(yùn)行，將得不償失。
徐方對(duì)記者說，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人與國(guó)外品牌存在技術(shù)差距，但并沒有傳說中那么大。新松的工業(yè)機(jī)器人無故障運(yùn)行時(shí)間已經(jīng)達(dá)到4萬小時(shí)，關(guān)鍵是沒有市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
新松是國(guó)內(nèi)最大的工業(yè)機(jī)器人公司之一，其移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品廣泛運(yùn)用在汽車總裝生產(chǎn)線上。新松在移動(dòng)機(jī)器人上的突破源于一次偶然機(jī)遇。1992年，因?yàn)槭苊绹?guó)制裁，華晨金杯的移動(dòng)機(jī)器人供貨中斷，于是委托新松前身沈陽自動(dòng)化所研制開發(fā)。以此為契機(jī)，新松打開了汽車業(yè)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)，如今已經(jīng)是國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人最大的供貨商。
除了這個(gè)機(jī)會(huì)，新松能發(fā)展起來的另一個(gè)重要原因，是移動(dòng)機(jī)器人一般批量較小，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人有比較優(yōu)勢(shì)。
2012年，新松承接發(fā)改委、工信部、財(cái)政部聯(lián)合主導(dǎo)的“智能制造示范項(xiàng)目”。為一汽集團(tuán)提供一條焊接生產(chǎn)線，使用新松28臺(tái)通用型工業(yè)機(jī)器人。彼時(shí)新松將其視為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的標(biāo)志性事件——從為客戶提供系統(tǒng)化解決方案到批量生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人。
“這條生產(chǎn)線現(xiàn)在還在運(yùn)行。”徐方說。但汽車行業(yè)已經(jīng)很成熟，市場(chǎng)機(jī)會(huì)少，同時(shí)汽車業(yè)對(duì)機(jī)器人性能非常敏感，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人口碑不佳，汽車廠商不愿冒險(xiǎn)采用。“除非國(guó)家支持，否則很難獲得市場(chǎng)機(jī)會(huì)。”
業(yè)內(nèi)公認(rèn)，在汽車制造業(yè)，四大家族的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是全方位的。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分上游零部件、中游機(jī)器人本體及下游系統(tǒng)集成。四大家族中，僅庫(kù)卡是單純的機(jī)器人本體制造商。其他三家業(yè)務(wù)均覆蓋從上游零部件到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈，從而構(gòu)建了全方位的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件是控制器、伺服電機(jī)、減速器。這三者占到機(jī)器人本體成本七成以上。以日系的安川電機(jī)和發(fā)那科為例，除減速器外采，其他均為自己生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)工業(yè)機(jī)器人公司，這些部件都需要從外面采購(gòu)。
“這導(dǎo)致四大家族成本反而更低。”中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)宋曉剛在接受記者采訪時(shí)指出。即使在同為外采的減速器部分，四大家族銷售量大，采購(gòu)價(jià)格也更低。
四大家族是最早進(jìn)入汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人公司，市場(chǎng)占比也最大，在強(qiáng)調(diào)對(duì)行業(yè)工藝了解的系統(tǒng)集成部分，四大家族浸淫多年，同樣具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
“汽車制造業(yè)的機(jī)會(huì)很小。”徐方對(duì)記者說，圍繞汽車廠家會(huì)有一些國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)集成商，但普遍規(guī)模很小，“它們要么掌握客戶資源，要么做四大家族不愿做的部分”。
徐方稱，新松是工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的“國(guó)家隊(duì)”，會(huì)保持在汽車制造業(yè)的技術(shù)能力，從市場(chǎng)前景看，“更看好新能源汽車的發(fā)展機(jī)遇”。
爭(zhēng)奪藍(lán)海市場(chǎng)
在汽車行業(yè)之外的一般制造業(yè)，四大家族統(tǒng)治力減弱，這為國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人公司帶來了機(jī)會(huì)。
2014年是國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的元年，“就像到了一個(gè)臨界點(diǎn)，一般制造業(yè)的需求突然涌現(xiàn)出來”。埃夫特智能裝備公司副總經(jīng)理張帷對(duì)記者說。幸運(yùn)的是，汽車行業(yè)里令人望而生畏的四大家族“對(duì)這些行業(yè)也不了解”。
埃夫特是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人公司中的佼佼者，前身是奇瑞汽車下屬的汽車設(shè)備部，改制后引入美的集團(tuán)，奇瑞股份降低至1.5％，成為美的、埃夫特管理層及蕪湖國(guó)資委三方共同持股的混合所有制企業(yè)。
但隨一般制造業(yè)機(jī)會(huì)涌動(dòng)，四大家族也開始行動(dòng)起來，尤其是在需求量潛力較大的3C、家電制造業(yè)迅速進(jìn)行了布局。
2015年8月，安川電機(jī)與美的集團(tuán)合資成立兩家機(jī)器人公司。其中，“廣東美的安川服務(wù)機(jī)器人有限公司”由美的控股60.1％、安川參股39.9％;“廣東安川美的工業(yè)機(jī)器人有限公司”則由安川控股51％、美的參股49％。
“我們的重心在家電行業(yè)。”安川電機(jī)中國(guó)公司機(jī)器人事業(yè)部部長(zhǎng)西川清吾對(duì)記者表示。他指出，3C領(lǐng)域最大市場(chǎng)是蘋果的iPhone生產(chǎn)線，但很難進(jìn)入。“蘋果最大代工商富士康有自己的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品。”
ABB也在與國(guó)內(nèi)家電巨頭合作。2015年4月，上海ABB工程有限公司與格力電器結(jié)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系。當(dāng)年8月，ABB在廣東珠海設(shè)立子公司，以重點(diǎn)開拓3C與家電領(lǐng)域。8月16日，ABB與長(zhǎng)虹簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布雙方將在工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成方面開展深度合作。
發(fā)那科策略略有不同。發(fā)那科是全球最大的工業(yè)機(jī)器人公司。上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司總經(jīng)理錢暉接受記者采訪時(shí)表示，發(fā)那科的策略是尋找并進(jìn)入需求量較大的市場(chǎng)。“我們持一個(gè)開放的態(tài)度，不會(huì)特別尋找一個(gè)戰(zhàn)略合作伙伴。”
錢暉對(duì)記者介紹說，發(fā)那科在中國(guó)銷售的工業(yè)機(jī)器人中，55％來自一般制造業(yè)，排名前三的分別為家電、物流和電子電氣行業(yè)。
因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力，發(fā)那科計(jì)劃在日本新設(shè)工業(yè)機(jī)器人工廠，將產(chǎn)能由月產(chǎn)5000臺(tái)增長(zhǎng)至1萬臺(tái)。
盡管在這些新興行業(yè)，四大家族在系統(tǒng)集成方面的優(yōu)勢(shì)減弱，但其面對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人公司仍然擁有技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
四大家族的價(jià)格優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在其核心零部件能夠自己生產(chǎn)，以及規(guī)模化生產(chǎn)帶來的成本降低和采購(gòu)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。比如減速器占到工業(yè)機(jī)器人本體成本的三分之一，四大家族的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致其采購(gòu)價(jià)格要比國(guó)內(nèi)企業(yè)便宜一半。
“我們的策略是避開四大家族重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。”張帷對(duì)記者說。據(jù)他介紹，埃夫特在一般制造業(yè)的策略，是重點(diǎn)開拓和培育一些邊緣市場(chǎng)，在四大家族進(jìn)入之前就建立起市場(chǎng)地位和品牌優(yōu)勢(shì)。
埃夫特的策略至少已經(jīng)在衛(wèi)陶行業(yè)取得了成功。埃夫特進(jìn)入衛(wèi)陶行業(yè)的殺手級(jí)應(yīng)用是噴釉機(jī)器人，抓住了衛(wèi)陶行業(yè)的市場(chǎng)痛點(diǎn)——衛(wèi)陶行業(yè)的噴釉工作環(huán)境惡劣，工人易染上塵肺病。
進(jìn)入衛(wèi)陶行業(yè)后，埃夫特聯(lián)合合作伙伴將應(yīng)用拓展到坯料打磨、噴漆等環(huán)節(jié)，現(xiàn)在埃夫特已經(jīng)拓展到這個(gè)行業(yè)所有的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用。“從噴釉切入后，我們又向生產(chǎn)線前端、后端延伸，目前已是衛(wèi)陶行業(yè)當(dāng)之無愧的領(lǐng)先者。”張帷稱。
張帷希望埃夫特利用時(shí)間差，建立起自己的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。“等四大家族進(jìn)來時(shí)，我會(huì)比它們對(duì)行業(yè)更了解，而且有品牌優(yōu)勢(shì)。”
通過復(fù)制衛(wèi)陶行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，埃夫特又將業(yè)務(wù)拓展到釀酒、金屬加工、家具等細(xì)分市場(chǎng)。
在技術(shù)能力構(gòu)建上，埃夫特傾向于通過收購(gòu)來加快節(jié)奏。2014年11月，埃夫特收購(gòu)意大利CMA噴涂機(jī)器人公司，為自己的產(chǎn)品庫(kù)增添了噴涂機(jī)器人品類；今年3月，埃夫特收購(gòu)意大利EVOLUT公司，完善自己在金屬加工領(lǐng)域的系統(tǒng)集成能力。
張帷稱，埃夫特技術(shù)突破的關(guān)鍵在于上游核心零部件，希望能繼續(xù)獲得好的并購(gòu)機(jī)會(huì)。他認(rèn)為要超過四大家族很難，能生存下去就是成功。而因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)的機(jī)遇，“我們肯定能生存下去”。
不僅埃夫特在利用并購(gòu)?fù)黄萍夹g(shù)瓶頸，美的對(duì)庫(kù)卡的收購(gòu)也進(jìn)入新階段，8月4日，美的收購(gòu)庫(kù)卡的額外要約期結(jié)束，持有81.04％股份的庫(kù)卡股東接受了美的的收購(gòu)要約，而美的此前已持有庫(kù)卡13.51％的股權(quán)，交割之后，美的將持有庫(kù)卡94.55％的股份。
中國(guó)公司拿下四大家族之一的控制權(quán)，是國(guó)內(nèi)機(jī)器人熱潮中最引人注目的事件。庫(kù)卡的營(yíng)收中，來自汽車行業(yè)的收入占到一半，是四大家族中比例最高的，對(duì)庫(kù)卡而言，與美的聯(lián)姻既能幫助開拓全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，也有助于其業(yè)務(wù)從汽車為主邁向多元化。
對(duì)美的而言，收購(gòu)庫(kù)卡是其企業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重縮影，一方面是企業(yè)內(nèi)部的制造升級(jí)，另一方面是主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。2012年以來，美的已經(jīng)累計(jì)投入了上千臺(tái)機(jī)器人來提高生產(chǎn)效率，美的在收購(gòu)要約中表示，“美的可憑借庫(kù)卡在工業(yè)機(jī)器人和自動(dòng)化生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升公司生產(chǎn)效率，推動(dòng)公司制造升級(jí)。”
美的集團(tuán)董事長(zhǎng)方洪波7月曾針對(duì)此次收購(gòu)表示，“不能為了喜歡吃火鍋就把海底撈買了”，美的收購(gòu)庫(kù)卡“還是把它（機(jī)器人）當(dāng)作一個(gè)產(chǎn)業(yè)來發(fā)展”。言下之意，除了滿足自身需求，美的還會(huì)借此進(jìn)入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，將其打造為公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
